2026年6月29日期货交易每日必读

【盘前须知】

1. 国家能源局新闻发言人、副局长万劲松表示，“十五五”时期将切实保障东中部地区用能需求，同时还将推动东中部重点用能地区挖掘潜力，加强本地非化石能源的就近开发利用，合理布局新增支撑电源，推动电从远方来，也从身边来。此外，还将有序引导高载能产业有序向西部转移，推动先进制造业、算力、氢能等产业布局与清洁能源基地协同，促进用能产业空间布局优化，未来西部地区不仅要向外送电、送煤、送气，还要向外送产品、送Token（词元）。

2. 伊朗副外长：在不顾及伊朗主权情况下，霍尔木兹海峡的安全通行“无法得到保障”。任何通过海峡的框架必须与伊朗协调，否则将导致指定航线的暂停。

3. 上海航运交易所数据显示，截至6月26日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报3239.64点，与上期相比上涨117.95点。中国出口集装箱运价综合指数报1710.47点，与上期相比涨7%。

4. 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值录得49.5（初值为48.9），较5月上升约10%，因汽油价格有所回落。

5. 伊媒：美伊已就霍尔木兹海峡建立沟通渠道，以避免军事冲突。

6. 据知情人士透露，阿曼已告知欧洲官员，霍尔木兹海峡无法回到战前状态，过境船舶可能需支付一定费用。

7. 美国常驻联合国代表表示，我们的行动将继续根据需要进行，以摧毁伊朗用于控制霍尔木兹海峡的基础设施。如果伊朗认为特朗普会在其袭击航运和我们基地时袖手旁观，那它就错了。伊朗要么选择成为一个负责任的国家，要么继续走上一条通往毁灭的道路。

8. 据AXIOS报道，一位美国高级官员称，美国和伊朗已同意停止相互攻击，双方计划于周二在卡塔尔首都多哈会晤，以解决有关霍尔木兹海峡的争端。

9. 美国中央司令部表示，6月26日，部队对伊朗实施了打击，以此作为对前一天一艘途经霍尔木兹海峡的商船遭袭事件的强力回应。此前，伊朗于6月25日使用单向攻击无人机袭击了“Ever Lovely”号货轮。

【市场异动】

1. 美油主力合约收跌2.34%，报70.24美元/桶，周跌8.23%；布油主力合约跌2.52%，报73.6美元/桶，周跌8.06%。美伊停火协议谈判取得初步进展后，霍尔木兹海峡船只恢复正常通行，中东地区原油供应逐步恢复，沙特阿拉伯已重启拉斯塔努拉码头的原油装船作业，波斯湾原油出口回升至战前约七成五水平，市场供应过剩预期升温，此前因地缘冲突产生的风险溢价被快速挤出。

2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.37%报4103.00美元/盎司，上周累计下跌1.68%，COMEX白银期货涨1.37%报59.16美元/盎司，上周累计下跌8.86%。美联储加息预期推升美元，压制金银价格，但白银受连续供应短缺、工业需求增长支撑，供需逻辑推动此次普涨。

3. 伦敦基本金属多数上涨，LME期锌涨1.91%报3500.0美元/吨，累计下跌1.59%；LME期锡涨1.22%报51000.0美元/吨，累计下跌4.30%；LME期铝涨1.06%报3198.0美元/吨，累计下跌5.84%；LME期铜涨0.39%报13322.0美元/吨，累计下跌2.01%；LME期镍跌0.11%报16805.0美元/吨，累计下跌4.41%；LME期铅跌0.58%报1901.5美元/吨，上周累计下跌2.69%。

【板块要闻】

黑色系

1. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率84.41%，环比上周增加0.16个百分点，同比去年增加0.59个百分点；高炉炼铁产能利用率91.08%，环比上周增加0.27个百分点，同比去年增加0.25个百分点；日均铁水产量242.95万吨，环比上周增加0.71万吨。

2. Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存总量16793.94万吨，环比增加236.57万吨；日均疏港量326.76万吨，降9.13万吨；在港船舶数量108条，降13条。Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存总量17544.22万吨，环比增加232.96万吨；日均疏港量341.66万吨，降7.84万吨。

3. 山西晋中灵石县焦煤矿已复产20座，合计产能1800万吨，原煤日产量累计约3.4万吨，为停产前的60%，仍有900万吨产能尚未复产。

4. 上周Mysteel统计独立焦企全样本：产能利用率为74.67%，增0.10%；焦炭日均产量64.13万吨，减0.08万吨；焦炭库存99.65万吨，增1.72万吨；炼焦煤总库存1047.32万吨，减21.76万吨；焦煤可用天数12.3天，减0.24天。

5. 据钢银电商，本周城市总库存量为991.03万吨，较上周环比增加26.06万吨(+2.70%)，包含37个城市，共计126个仓库。

农产品

1. 截至6月26日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损346.04元/头，6月19日为亏损345.53元/头，外购仔猪养殖利润为亏损339.44元/头，6月19日为亏损339.09元/头。

2. 加拿大谷物委员会（CGC）发布的数据显示，截至6月21日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少61.9%至6.98万吨，之前一周为18.34万吨。

3. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）公布的数据显示，上周（6月14日-20日）巴西出口3222876吨大豆、639778吨豆粕和148297吨玉米。6月21日-27日当周计划出口3473795吨大豆、728741吨豆粕和267688吨玉米。

4. 巴西南里奥格兰德州的油菜播种工作已基本完成。Emater/RS数据显示，本年度油菜种植面积预估为353397公顷，较2025年的174394公顷大增102.64%，这标志着油菜成为2026年该州种植面积扩张幅度最大的冬季作物。

5. 巴西巴拉那州农村经济研究所（Deral）在6月报告中称，该州2025/26年度大豆产量预计达到2177.8万吨，较2024/25年度的2117.18万吨增加3%。

6. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2026年6月1-25日马来西亚棕榈油单产环比上月同期增加16.34%，出油率环比上月同期增加0.11%，产量环比上月同期增加16.92%。

7. 据Mysteel调研显示，截止至6月25日，进口棉主要港口库存周环比下降1.00%，总库存59.55万吨。

能源化工

1. 国家发展改革委党组成员、国家能源局局长王宏志在国新办新闻发布会上表示，“十五五”时期能源需求还要持续增长。油气要加大国内勘探开发力度，稳定石油产量，增加天然气供应。同时，还要加强能源储备，健全油气储备体系，加强煤制油气产能和技术储备，完善煤炭产能储备。

2. 哈萨克斯坦部长：由于乌克兰无人机袭击了俄罗斯的奥伦堡天然气加工厂，哈萨克斯坦在卡拉恰甘克气田削减天然气产量。

3. 路透一项调查显示，随着中东现货原油市场因供应增加而大幅下跌，沙特阿拉伯可能将8月销往亚洲的原油官方售价大幅下调至四个月低点。

4. 贸易消息人士周五表示，科威特石油公司通过招标售出200万桶7月交付的原油。

5. 据国际文传电讯社：消息人士称，目前尚未就禁止俄罗斯柴油出口作出决定，将继续进行监测。

6. 伊拉克石油部：欧佩克已开始逐步恢复伊拉克战前的产量配额，这将增强生产能力，并支持石油行业的复苏。

7. 俄罗斯总统普京表示，车主与各类企业仍面临燃油供应难题，各地加油站普遍出现排队现象。受多家炼油厂停产影响，俄罗斯正出台举措稳定国内市场，普京证实，全面禁止柴油出口是当前研讨的备选方案之一。

金属

1. 据SMM了解7月初西南某锌冶炼厂计划进行常规检修，预计检修时间10-15天，影响量2000-3000吨。

2. 央行等两部门：以个人携带、寄递合理自用数量为限进出境的免予办理黄金进出口准许证。

3. 上期所：上周铜库存减少8143吨，铝库存减少14459吨，锌库存减少141吨，铅库存增加2827吨，镍库存增加3260吨，锡库存减少1728吨，天然橡胶库存增加480吨。

4. 央行等两部门：延长《黄金进出口准许证》“一批一证”有效期至3个月。

5. 国际铝业协会（IAI）：2026年05月份全球氧化铝产量为1253.0万吨，去年同期为1254.0万吨，前一个月修正值为1191.7万吨。预计05月中国氧化铝产量为755.0万吨，前一个月修正值为736.6万吨。

6. 据英国金融时报报道，欧盟计划对铝废料出口征收费用，以防止其流向美国和亚洲。该计划拟征收15%的出口税，这将是布鲁塞尔方面首次对出境商品加征费用。据两位知情人士透露，该项措施预计于9月9日正式生效。

【热点资讯】

1. 地缘反复，燃料油小幅反弹

光大期货表示，周五，能化品整体跌势收窄，能源端品种燃料油、LPG、沥青等甚至出现小幅反弹。其中，燃料油日内最大涨幅超2%，低硫燃料油日内最大涨幅超3%，前期阴跌的情绪有所修复。消息面来看，周四一艘身份不明的货船在阿曼海岸东南方向航行时，被不明弹体击中船舷，船桥受损，但无人员伤亡。负责协调商业航运与军方事务的英国皇家海军附属机构UKMTO发布通报，建议船只"谨慎过境"。尽管霍尔木兹海峡还在往全面通航方向推进，但过程中有所反复，带动能化品价格小幅反弹，后续仍需警惕美伊表态及动作对盘面的干扰。基本面来看，截至6月24日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2030万桶，环比前一周增加530.9万桶（35.41%）；富查伊拉燃料油库存录得402.4万桶，环比前一周增加160.5万桶（66.35%）。低硫方面，市场持续担忧近期的供应短缺情况，调和组分的缺乏正进一步收紧低硫的供应。高硫方面，在持续的供应紧张和季节性公用事业需求的带动下，亚洲高硫市场也在继续走强。短期来看，海外汽柴油结构性矛盾尚未缓解之下，低硫供应端的支撑或更为明显， LU-FU价差大概率维持高位，关注成本端原油的波动。

2. 优质产区遭冰雹袭击，苹果涨超2%

华闻期货表示，6月中下旬，苹果市场呈现旧果去库提速、新果天气提振的格局。冷库富士余货减少且出货显着快于往年同期，西部核心产区交易基本收尾。叠加6月山西、陕西及山东局地频遭雷暴冰雹袭击，导致优果区存在较大的减损预期，新季优质商品果率的不确定性显着加剧，因此，预计苹果价格短期或震荡走强。

【重点关注】

1. 6月30日04:00，USDA作物生长报告。

2. 6月30日09:30，中国6月官方制造业PMI。

3. 7月1日00:00，USDA种植面积及季度库存报告。

4. 7月1日09:45，中国6月财新制造业PMI。

5. 7月1日20:15，美国6月ADP就业人数。

6. 7月1日待定，6月SPPOMA马棕油产量预估。

7. 7月2日20:30，美国6月非农就业报告。

8. 7月3日，因美国独立纪念日部分市场交易时间将进行调整。