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港股下午茶:高盛维持鸿腾精密(06088)“中性”评级   猫眼娱乐(01896)目标价12.6港元

文 / 熙云 2023-01-26 13:51:33 来源:亚汇网

   招银国际:重申丘钛科技(01478)“买入”评级 目标价5.76港元


   招银国际发布研究报告称,重申丘钛科技(01478)“买入”评级,略调整FY2023/24的EPS预测,目标价5.76港元,催化剂包括1Q出货量复苏、车载摄像头新产品发布和分拆子公司A股上市。

   该行认为,丘钛科技的2022年盈警(同比下降70%-80%)并不意外,主要考虑到:1)1H22盈利同比下降72%,2)2H22摄像头出货量持续疲软(同比下降17%,相对1H22同比下降5%),以及3)产能利用率较低和亏损的IoT/车载摄像头业务带来利润率压力。

   展望未来,虽然手机摄像头的出货量将在2023年保持低迷,但该行相信IoT/车载摄像头将成为主要增长动力,预计2023/24年收入将同比增长204%/130%(相对手机摄像头收入+1%/4%),占2023/24年收入的10%/19%(22年占3%)。


   大和:上调宝尊电商(09991)评级至“跑赢大市” 目标价升至20港元


   大和发布研究报告称,将宝尊电商(09991)评级由“持有”上调至“跑赢大市”,有关收购GAP大中华区业务对毛利率影响,已在股价上反映。虽然股价在过去一个月已累升40%,但预计仍将受惠于消费复苏,上调2023年盈利预测10%至2.7亿元人民币,目标价由10.5港元上调90.48%至20港元。该行另预测公司2022年纯利为1.58亿人民币,其中对第四季,预计季度收入同比跌15%,季度非国际会计准则经营溢利改善至6.3%,而今年下半年收入或将加速。


   安信国际:首予绿新亲水胶体(01084)“买入”评级 目标价5.55港元

   

   安信国际发布研究报告称,首予绿新亲水胶体(01084)“买入”评级,预计2022-25年净利润达到2.34/2.37/3/3.8亿港元,同比增长124%/1.5%/15%/27%/26%,目标价5.55港元,较当前股价有42%的上涨空间。综合来看,该行认为公司在植物性亲水胶体领域具有核心竞争力,考虑未来公司的产能扩张计划和研发投入,叠加行业较快发展,认为其未来将实现较快增长。


   大摩:维持猫眼娱乐(01896)“增持”评级 目标价12.6港元


   大摩发布研究报告称,维持猫眼娱乐(01896)“增持”评级,上调今年净利润预测9%,目标价12.6港元。该行预计,公司今年收入将同比升57%,其中票务收入同比升65%,与电影票房增长相若,每票补贴大致维持健康水平。

   具体来看,预计公司内容收入将同比升49%,受中国新年电影《满江红》售票理想,以及电影业复苏促使高质量电影将于年内上映推动。该行预计《满江红》最终票房超越40亿元人民币,为中国电影史上十大卖座电影之一。同时预计公司今年非国际会计准则净利润将同比升94%至6.97亿元人民币,恢复至2019年水平,明年更有望升20%。


   瑞银:维持金沙中国有限公司(01928)“中性”评级 目标价31.8港元


   瑞银发布研究报告称,维持金沙中国(01928)“中性”评级,目标价31.8港元。由于内地今年1月8日开始放宽旅游限制,金沙中国指引1月的EBITDA收益率远高于收支平衡水平。而今年农历新年假期赌彩量的复苏亦优于访客量的恢复,公司称主因优越客户(premium customers)率先重临。

   此外,金沙集团(LVS.US)公布去年第四季澳门业务的物业EBITDA取得5100万美元亏损,经幸运因素调整,EBITDA亏损为5700万美元,较去年第三季的1.58亿美元有所收窄,并较该行预期的1.04亿美元为少,主要由于经营开支较预期低,加上中场赌收高于预期。


   高盛:维持鸿腾精密(06088)“中性”评级 目标价上调至1.63港元


   高盛发布研究报告称,维持鸿腾精密(06088)“中性”评级,相信电动车业务可透过其市场增长及其母公司电动车业务而上升,将2022-24年纯利预测上调16%/14%/11%,目标价上调14.8%至1.63港元。在母企的支持下,仍看好公司汽车相关业务,以及扩展至电动车市场、并于今年内展开乘用电动车的生产。


   (亚汇网编辑:熙云)

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