2026-09-08 08:47:13
上个交易日回顾
A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.07%，深证成指涨1.91%，创业板指涨3.41%，北证50涨0.85%，科创50指数涨2.42%。全市场成交额19642亿元，较上日缩量868亿元，全市场超3100只个股上涨。板块题材上，元件、CPO、非金属材料、PCB概念、电子化学品板块涨幅居前；贵金属、厨卫电器、保险、煤炭开采加工、证券板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、华为在广州发布Mate XT 2三折叠手机，搭载麒麟9050 Pro芯片。该芯片采用逻辑单元分层排布和垂直互联通道，旨在缩短信号传输路径、降低时延；这是华为时隔六年在旗舰发布会上推出全新麒麟芯片。
2、山东潍坊中院一审宣判证监会原党委委员、副主席王建军受贿案，判处其无期徒刑、剥夺政治权利终身并没收个人全部财产；受贿所得及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。
3、工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，提出到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，形成技术先进、安全可控的信息通信产业体系。规划还提出加快6G核心技术研发、推进5G-A连续覆盖、开展万兆光网试点，并适时启动6G商用。
4、商务部对原产于日本的进口二氯二氢硅作出反倾销调查初步裁定，认定相关产品存在倾销，国内产业受到实质损害，且二者存在因果关系。自2026年9月8日起，进口经营者须按各公司保证金比率向海关提供保证金。
5、广深地区经营贷市场出现利率上行和审核收紧趋势。虽然公示利率区间仍为2.8%-3%，但部分客户实际获批利率已超过4%；银行进一步加强材料、经营真实性和流水审核，多家机构计划10月后将实际发放利率底线设为2.8%。
机构策略分析
华泰证券表示，AI漫剧加速精品化推动行业价值向头部集中。随着视频大模型在角色一致性、镜头表现和生产稳定性上持续突破，AI漫剧加速放量，行业由粗放量产向精品化升级。AI已覆盖编剧、角色设计、画面生成及后期制作等环节，显著降低制作门槛、缩短生产周期，推动内容供给扩容。随着用户渗透率提升，行业题材趋于多元，优质IP、创意能力及稳定的AI生产流程成为核心竞争要素。叠加内容监管和平台审核趋严，低质量产能有望加快出清，行业分化进一步加剧。华泰证券认为，中期成长方向明确，价值有望向具备优质IP、工业化制作、合规能力的头部公司集中，海外市场亦有望贡献增量。
中信建投：看好芯片、光模块、交换机及PCB等AI算力核心环节。9月3日，OpenAI发布新一代旗舰模型GPT-6 Astra，进一步强化复杂推理、代码生成、网页浏览、计算机操作及Agent自主执行能力，并支持文档、表格、PPT等复杂工作流，API上下文窗口约105万Token。博通FY2026 Q3实现营收295.9亿美元，同比增长86%，其中AI半导体收入167亿美元，同比增长221%，主要受定制AI加速器及高速网络需求驱动；Q4预计AI半导体收入217亿美元，同比增长236%。中信建投认为，大模型能力持续升级叠加海外云厂商资本开支扩张，推理侧及基础设施算力需求有望保持高景气，继续看好芯片、光模块、交换机及PCB等AI算力核心环节。
中金公司：功率与热密度提升，推动液冷和供电系统由配套环节升级为整柜核心能力。中金公司认为，功率与热密度提升，推动液冷和供电系统由配套环节升级为整柜核心能力。超节点在单柜内集成更多GPU/NPU、CPU、交换和供电部件，推动散热由芯片冷板向交换芯片、液冷母排、CDU、Manifold、管路及设施侧冷源延伸。中金公司测算，国内超节点液冷配套市场规模有望由2026年的14亿元增长至2028年的148亿元。同时，AI负载同步性和突发性增强，将拉动高功率PSU、Power Shelf、PDU、BBU及智能电源管理需求，并推动供电架构向HVDC、集中式AC/DC和SST等高效率方案演进。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
