2026-08-12 21:35:18
摘要
美股开盘，道指涨0.33%、标普500指数涨0.49%、纳指涨0.9%。存储概念股走强，闪迪（SNDK.O）涨6.9%、SK海力士（SKHY.O）涨5.8%、美光科技（MU.O）涨5.5%。
个股行情
1.美国7月未季调核心CPI年率录得2.5%，为2月以来最小增幅，符合市场预期。
2.通用汽车（GM.N）设立45亿美元计划，确保关键零部件供应。
3.Lumentum（LITE.O）盘前涨超8%，公司第四财季净收入10.1亿美元。
4.Coreweave（CRWV.O）CFO：将2026年全年营收预期上调至124亿美元至132亿美元。
5.超微电脑（SMCI.O）盘前涨超10%，此前该公司的2027财年营收展望高于市场预期。
6.据Business Insider：知情人士透露，甲骨文（ORCL.N）已制定新一轮裁员计划，预计本月实施。
7.量子计算公司Quantinum与甲骨文（ORCL.N）合作，加速在Oracle云基础设施上采用混合量子计算。
个股重要消息
1.AI强劲需求助推增长，Nebius（NBIS.US）Q2营收超预期
周三，Nebius Group公布第二季度营收超出市场预期，得益于人工智能基础设施和云服务需求旺盛，推动公司赢得更大规模合同并提高计算能力定价，受此提振，该公司股价在盘前交易中上涨约15%。数据显示，截至6月的季度总营收为5.823亿美元，高于分析师平均预期5.7275亿美元。其核心业务AI云服务营收占集团总营收约98%，同比增幅超过500%。公司同时重申2026财年全年业绩指引，并表示AI计算能力需求持续加速增长，助力其获取更大规模、更高利润率的客户合同。Nebius透露，本季度共签署四项具有里程碑意义的AI云服务协议，每项平均合同总价值超过10亿美元，合同总价值较上季度增长近四倍。公司表示，本季度定价能力有所增强，受益于新一代AI芯片需求旺盛以及上一代GPU租赁费率上调。期内签署的约70%协议包含客户预付款，覆盖相关资本支出的50%至60%。
2.CoreWeave（CRWV.US）积压订单突破1040亿美元、上调全年指引
CoreWeave第二季度实现营收25.8亿美元，同比增长112%，超出分析师平均预期的25.6亿美元。当季净亏损6.26亿美元，合每股亏损1.14美元，主要源于为扩张基础设施而承担的巨额利息支出——本季度净利息费用高达6.4亿美元，是去年同期的两倍多，但仍显著优于分析师预期的每股亏损1.41美元。CoreWeave二季度最令市场振奋的数据，是积压订单（Revenue Backlog）达到约1040亿美元，同比增长246%，环比上季度末的994亿美元继续攀升。2026年全年营收指引从120亿至130亿美元上调至124亿至132亿美元。分析师此前对全年营收的预期为126.3亿美元。
3.AI光通信强劲需求成增长引擎！Lumentum（LITE.US）Q4业绩、Q1指引双双超预期
Lumentum第四财季营收同比增长109.3%至10.06亿美元，好于分析师平均预期的9.90亿美元。调整后净利润为3.26亿美元，同比增长415%;调整后每股收益为3.23美元，好于分析师平均预期的2.97美元；调整后毛利率为50.4%，同比提升1260个基点，好于分析师平均预期的48.8%;调整后营业利润率为36.6%，同比提升2160个基点。Lumentum给出的2027财年第一财季指引同样超出预期。该公司预计，第一财季营收为12.25亿美元至12.75亿美元，预测区间中值12.50亿美元高于分析师平均预期的11.50亿美元；预计调整后每股收益为4.05美元至4.35美元，预测区间中值4.20美元高于分析师平均预期的3.58美元。
4.超微电脑（SMCI.US）季度营收展望远超最乐观预期，AI算力狂潮再添明证
截至9月的当季营收预计将达145亿至155亿美元，剔除特定项目后每股盈利料为1.01至1.10美元。市场汇编数据显示，分析师平均预期营收约120亿美元、每股盈利0.74美元，而该展望甚至超越了市场最乐观的133亿美元营收预测。超微电脑进一步预计，始于7月的新财年营收将达650亿至720亿美元，而分析师平均预期仅为544亿美元。
5.消费电子业又被通知涨价：微软（MSFT.US）据称已提高Windows 11授权费用
消费电子行业已经因半导体短缺造成成本上涨，而软件方面似乎也显示出不妙的苗头。微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。华硕、宏碁今年晚些时候拟涨价约5%，其中，华硕产品均价较2025年Q4已涨30%。
6.马斯克：五年后AI将占SpaceX（SPCX.US）估值99%，目标明年底建成10吉瓦算力
在近期的一次SpaceX全员大会中，埃隆？马斯克描绘了公司未来的发展蓝图，其中AI被摆在战略最高优先级。按照他的判断，SpaceX的AI业务将快速超越传统航天相关业务，成为拉动公司收入与估值的核心支柱，而火箭、航天器、星链等航天板块，将更多承担配套基础设施的角色。马斯克表示：“我们的AI业务营收，不是有可能，而是肯定会在9月超过SpaceX其他所有业务的营收。”他还说道：“我敢说五年之后，AI绝对会占据公司99%的估值，而届时SpaceX的总价值，将是一个天文数字。”马斯克将在AI领域取得竞争优势称为本次大会“最重要的信息”：“我们必须拿下AI赛道。因为未来的主导力量将是AI与机器人。”马斯克称，SpaceX已搭建起“全球算力最强的AI训练集群”，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦。马斯克表示：“若我们在明年年底落地10吉瓦AI算力，每年将带来3000至5000亿美元营收，这是十分庞大的数字。”
经济数据
美国7月未季调CPI年率下降至3.4%
美国7月未季调CPI年率前值3.50%，公布值3.4%。消费物价指数英文缩写为CPI，是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。公布值大于预测值，利好美元。
美股时间段值得关注的事件
北京时间22:30：美国截至8月7日当周EIA原油库存变动。
北京时间次日01:00：美国8月12日10年期国债竞拍。
（亚汇网编辑：冰凡）
